2010年08月23日

ファイナンシャル・プラン

ファイナンシャル・プランとは、個人の現在の資産状況、資産運用目標、目標達成の期日やそれに向けた戦略を記述した書類や計画のことをいいます。
このプランをベンチマークに、進捗状況確認するほか、目標の内容や期限の変更に応じて計画を更新することができます。
ファイナンシャル・プランナーや他の投資の専門家から助言を受けて、プランを作成したり、適切な投資と保険やローンの判断をしたり、ポートフォリオをモニターしたりすることもできます。
posted by sadf at 00:13| 投資 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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