2011年06月16日

投資信託のリターン

投資信託のリターンには、大きくは2つあります。
リターンのひとつは、基準価額が上がることによる値上がり益、もうひとつのリターンは分配金です。
基準価額とは、1口あたりの投資信託の価値(値段)です。
投資信託の運用が好調で基準価額が上がっている時点で解約や売却することによって値上がり益のリターンを手にする事ができます。
もうひとつのリターンである分配金は、株式で言えば配当にあたるものです。
持分(口数)に応じて受け取れる利益です。
投資信託の商品によって分配方法、分配金の金額、分配される時期などは異なります。
また、分配金がない投資信託もあります。
分配金が自動的に再投資される投資信託もあります。
MMFなどは分配金が自動的に再投資される投資信託になります。



posted by sadf at 21:38| 投資 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2011年03月31日

TOB(株式公開買い付けとMBO(マネジメントバイアウト)

TOB(株式公開買い付け:Takeover Bid)とは、企業の買収の際に買い手となる企業が一定の条件で対象企業の株式を買い付けることを指します。
買い付けを行うものは「買い付け期間」「買取株数」「価格」を公告して不特定多数の株主から株式市場外で株式を買い集める制度のことです。

MBO(Management Buyout:マネジメントバイアウト)とは、経営陣による自社買収のことです。
企業の経営者側が自社株を購入して独立した法人とすることです。


posted by sadf at 22:56| 投資 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2010年08月23日

ファイナンシャル・プラン

ファイナンシャル・プランとは、個人の現在の資産状況、資産運用目標、目標達成の期日やそれに向けた戦略を記述した書類や計画のことをいいます。
このプランをベンチマークに、進捗状況確認するほか、目標の内容や期限の変更に応じて計画を更新することができます。
ファイナンシャル・プランナーや他の投資の専門家から助言を受けて、プランを作成したり、適切な投資と保険やローンの判断をしたり、ポートフォリオをモニターしたりすることもできます。
posted by sadf at 00:13| 投資 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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